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元、张自忠、刘汝明、童玉振、孙良诚、秦德纯、赵登禹、张维藩等人的带领下，退入山西，名噪一时的西北军就此分崩离析。
1931年1月，西北军残部被张学良收编，成为东北边防军第三军，宋哲元任军长，秦德纯、刘汝明任副军长，冯治安任三十七师师长，张自忠任三十八师师长。同年6月，改番号为国民革（命）军第29军。张学良给了29军五十万元的安置费以后就撒手不管。晋东南是阎锡山经营多年的地盘，29军驻扎在此寄人篱下，军费无着，穷困潦倒，士兵们衣衫褴褛，如同乞丐。
一年多后29军移防察哈尔，不得不夜间行军，就是怕被人当作土匪。这段时间的困顿使宋哲元越发渴望得到一块自己的地盘。中原大战给宋哲元的教训，首先是内战只能给国家和人（民）带来灾难。
因而29军建军伊始，宋哲元就明确提出不打内战，枪口对外的口号，得到麾下诸将的一致拥护，蒋数次企图调29军南下剿共，都被宋哲元以各种理由推脱。
其次，蒋在军阀混战中翻手为云、覆手为雨，也使宋哲元对蒋及其国民（党中）央心存疑忌，这个心理影响了他以后很多的重要决策。
主政察省，1932年8月，在张学良的大力推荐下，国民（党中）央政（治）会议任命宋哲元为察哈尔省（主）席。察哈尔虽然地狭人稀，但毕竟是个落脚之地。
29军在张家口扩编为3个师。序列如下：
军长：宋哲元。
副军长：秦德纯。
副军：长佟麟阁。
参谋长：张维藩。参谋长：张樾亭。总参议：萧振瀛。
第37师师长：冯治安。第109旅旅长：赵登禹。第110旅旅长：王治邦。
第38师师长：张自忠。第112旅旅长：黄维纲。第113旅旅长：佟泽光。
暂编第2师师长：刘汝明。第1旅旅长：李金田。
第132师师长：赵登禹。第109旅旅长：何基沣。
219团团长：吉星文。
1937年，已经发展到4个师，3万多人的兵力。其中的吉星文团长，在抗（日）战争中为国民革（命）军立下了汗马功劳，也为大刀队队长，喜峰口大刀队一战成名，后在金门炮战中被炸死。
而张自忠、黄维纲、佟麟阁、赵登禹、佟泽光先后被调离29军，在抗（日）战争中牺牲。
《大刀进行曲》也因此素材创作而成
大刀向（鬼）子们的头上砍去！全国爱国的同胞们！抗战的一天来到了。
前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，
咱们军民团结勇敢前进，看准那敌人。
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